最近两天，7 家在香港上市的内地房地产企业发布公告披露发行美元票据，目前确认的募资总额合共 32.45 亿美元。最近可能是2020年内地房企美元债的第一个发行窗口。
这7家房地产企业，共发债32.45亿美元的优先票据。1、期限方面：平均年限 7年，年限最短的金轮天地(01232.HK)，2022年便到期，年限最长的是龙湖集团(00960.HK)，2032年才到期； 2、利率方面：平均利率为 6.536%，利率最高的是金轮天地(01232.HK)、利率为12.95%，利率最低的是龙湖集团(00960.HK)、利率为3.375%； 3、金额方面：平均每家募资4.64亿美元，募资最多的是碧桂园(02007.HK)、募资10亿美元，募资最少的是中骏集团(01966.HK)、募资1.5亿美元。境外美元债，成为内地房地产上市公司的一个重要融资渠道从过去三年看，境内房地产企业发行外债的规模显著上升。数据显示，在过去的2017年、2018年和2019年，境内房地产企业美元债市场分别发行 507.28 亿美元、496.00 亿美元和 752.00 亿美元。境外美元债，俨然已成为内地房地产上市公司的一个重要融资渠道。但事实上，美元债对大多数房企来说只是重要的资金补充。因为额度受限，美元债很难成为房企最主要的资金来源。版权声明：所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则我们将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。更多香港IPO上市资讯：www.ryanbencapital.com金杜律师事务所：境内房地产企业，如何在境外发债
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